文 | HiEV 大蒜粒车研所，作家 |   Will，剪辑 |   德新

在往时的两个月内，地平线、文远知行、小马智行等智驾科技公司先后上市，面前市值分袂达到 559.69 亿港币、47.68 亿好意思元和 50.58 亿好意思元（截止 12 月 2 日）。

这一批智驾公司多数创办于 2016 年前后的智驾创业潮。

要是从 2009 年 Google 无东谈主车样貌启动运行算，智能驾驶依然风浪放诞了十几年。2016 年这一年，Google 无东谈主车样貌 Waymo 拆分红为一家独处公司，并完成了大都融资，是全行业发展的一个首要节点。

在那之后，在时刻爆发、东谈主才涌动、成本助推的波浪下，各路智驾公司群雄并起、逐鹿九囿，创造了智能驾驶快速发展和买卖化的一个「小时间」。从 2016 年到 2020 年，智驶从一系列的原型时刻的组合迅速地走向了大领域量产。

太阳东升西落，成本也如潮流。这个格外破费资源、资金和东谈主才的行业，在经验了一系列融资、膨胀、量产、裁人以及 IPO 之后，到 2024 年依然进入了愈加感性的阶段。

也曾活跃在各个不同板块、不同场景的数十上百家智驾公司，绝大多数被出清。今天仍活跃在市集上的智驾决策公司数目已寥如晨星，要是按照「仍具有可不竭发展智商，能在新一轮的智驾竞争中不竭进入」这个尺度，这么的公司依然不及 10 家。

一部分曾在学术前沿和成本市集长袖善舞的凫水儿们，经验了量产的捶打，撸起袖子走完量产经由，在他们完全不熟谙的领域齐全了前装上车。

在当下，AI 与大模子驱动智驾飞速迭代的今天，咱们莫得比任何一个时刻愈加接近于有契机齐全「自动驾驶」的广泛主张。不外新一代智驾时刻所需要的资金、工程智商和数据领域，也决定了这是一场高段位玩家的游戏。

一、真假降维：从 L4 到 L2+

2012 年，深度学习爆火激勉了 AI 创新，自动驾驶发展也从中受益。

在短短几年内无数学界、产业界大佬纷纷下场，清楚出一批于今耳闻则诵的名字，如小马智行、元帅启行、文远知行、Momenta 等等，绝大多数公司在 动身点采选了 L4 级自动驾驶手脚业务主张。

Robotaxi 固定运营的策略，在初期很容易跑出可以的效率，但时辰一长，它莫得办法得到大领域泛化所需要的优质数据。由此，到了 2020 年，叠加成本市集的低潮，多数企业不得不主动作念出采选，转向作念他们动身点并不伤风的高阶辅助驾驶量产。

「L4 都作念了，高阶辅助驾驶有啥不可作念的？」在这群钻研 AI 算法的东谈主眼里，从 L4 到高阶辅助驾驶属于时当前放，也称「降维」。

事实解释，并非如斯。「作念 L4 不计成本，堆料可以灵验解决很多时刻难点，但硬件成本极高，Waymo 是最典型的代表。」一位智驾算法工程师暗意。

由于 L4 多数是扫尾场景，量产业务面对的是怒放场景有更多未知的 corner case，对鲁棒性条件极高。元帅启行 CEO 周光在最近的一次采访中说，「本来作念 L4，一万次有一次失实依然很牛了。量产内部有一个尺度，每百万次出现一次失实。以前以为一千次、一百次都很猛烈，一万次关于 demo（样车）来说是不敢思象的，这对咱们价值不雅冲击蛮大的。」

那些也曾以为从 L4 到高阶辅助驾驶是「降维」的思法，被践诺「痛打」。

工程化，固然是很多 L4 智驾公司降维的短板，它可以通过招聘和时辰补都。确实难以合并的是团队的政策默契和组织架构——「统统团队，从研发体系、商务团队、委派团队乃至窥察体系 ... 都是一次颠覆性的纠正，例必会发生旧团队体系与新时刻道路不兼容的问题，可能会导致东谈主才流失、内斗等多样风险。」

何况，量产样貌周期极长，内卷的车市又倒逼供应商，很多样貌都是补贴成本报价，短时辰很丢丑到盈利的但愿，这彰着与投资东谈主动身点造富的梦思相去甚远。

面前市面上从 L4 得手转型高阶辅助驾驶的决策商并未几，元帅启行算是其中的代表。

接近元帅启行的东谈主线路，元帅启行已而急转作念高阶辅助驾驶并不料外，「周光一直在尝试无东谈主驾驶买卖化，只作念 L4 相当于闭门觅句，遥远也到达不了自动驾驶的结尾。因此无论是买卖上，如故从时刻结尾来看，先作念高阶辅助驾驶都是当下最优采选。

还有即是周光本东谈主终点斗胆，详情一件事就开干。」

另一家头部智驾决策商 Momenta 如今也拿到了宽敞主机厂的样貌，一位接近 Momenta 的投资东谈主暗意，固然面前看起来相配步地，但在第一个量产样貌时，Momenta 花了两年多时辰才磨出来。

然则，即便像 Momenta 和元帅启行这类依然得到不少主机厂喜欢的决策商，也并不可说其买卖化落地画上了圆满句号。

毕竟主机厂们到底是自研如故互助，还未完全尘埃落定，自研决策是否得手，将径直决定供应商们历久的红运。

二、两年三代时刻，高阶三强杀出血路

进入 2024 年，智驾依然成为车企传播的重中之重。

比如这届广州车展上，长城汽车偌大的展台以致只摆了一款车，20 多台全新魏牌蓝山智驾版展示出这家自主品牌智能化的决心。

一些新车的发布会上要是莫得智驾的更新，不仅少一个卖点，而且相当于迤逦承认自家时刻莫得进展——因为时刻迭代周期依然很短。

要是从 2022 年下半年，城市 NOA 试水向用户怒放到面前，在短短两年之内，智驾的主要时刻栈依然更替了 3 代：从有高精舆图，到无高精舆图，面前依然是端到端大模子智驾。

不管对主机厂和智驾决策商来说，这都是从时刻决策、时刻智商、组织架构、政策资源以及量产智商的全地方挑战。今天关于腰部及以下的智驾团队濒临的巨大压力是，上一代的时刻还莫得经管，头部公司依然鄙人一代时刻上达成了相当可以的进展。

正如脚下一部分国际 Tier 1 正在跟进有图城市 NOA 的量产，自主品牌的自研团队大部分刚刚齐全了自研高速 NOA 的量产，而智驾头部公司华为、元帅、Momenta 依然全面切换到了端到端大模子的架构。

「主机厂可以自研低阶决策，比如 ACC、LCC 以致高速 NOA，因为决策锻练、旅途了了；高阶决策却很难作念，因为莫得太多积贮，短期难补课；而且新时刻迭代终点快，团队内讧或者走错道路，很容易拉大时刻差距，收之桑榆。」一位供应链东谈主士认为。

周光认为，作念智驾「重点 Tech Vision （时刻预判）」。前会通、车端推理引擎以实时下最新的「视觉 - 话语 - 动作 VLA 模子」，这些都是元帅最早一批在行业内提倡的。

周光难忘好像在 2020 年足下，有行业大佬来访盘考周光关于智驾下一步趋势的成见，周光那时认为是「去高精舆图」，对方不着疼热，尔后这些预判被逐个考据。

这么的预判智商，周光认为，中枢是源于元帅是一波原生作念 AI 的团队，「一个 AI 问题，应该用 AI 的方式去解决。」

据悉， 元帅的智驾决策依然随魏牌蓝山改款上车。

接近元帅启行的行业东谈主士暗意，「元帅是行业内少数能够拿出锻练无图决策的公司，样貌刚运行商酌的时候，给车企试了效率很好，但认为元帅不是真无图。为了自证无图智商，元帅用板车拖着锤真金不怕火车，让客户指定地点径直往时，卸车就运行了立时路测，效率也挺好，元帅这才拿下了第一个样貌。」

到 2024 年下半年，除了蔚小理代表的新势力车企除外，在高阶智驾决策上，绝大多数主机厂都采选了与华为、元帅、Momenta 中的至少一家伸开互助。

这也说忠良驾口头正趋于不断，主机厂与决策商的共创成为大部分车企征战智驾智商的必经之路。跟着决策的大领域量产，新的盟友干系、数据闭环和买卖闭环也在造成。

三、大模子之战：AI 是智驾的底色

在智驾时刻正快速迭代的 2024 年，有两个趋势正在成为汽车行业的共鸣：大模子成为智能车越来越紧要的开发方式；端到端智驾擢升速率赶快，何况远远还莫得到 Scaling Law 的上限。

理思、小鹏都公布了下半年，在几个月的时辰内，其智驾基于端到端的版块继承方针和体验上，有 3 - 4 倍以上的擢升。

周光认为，「自动驾驶刚刚进入端到端，车端的 Scaling Law 至少还有 5 年。我认为接下来几年端到端的进展是极其大的。落伍一年的东西，基本上就不太可用。」

端到端使智驾被赋予了愈加油腻的 AI 的底色，从第一性旨趣动身，「算力、数据、算法」的紧要性前所未有。

凭证华为、理思、小鹏的贪图，到来岁基本上智驾第一梯队的云表锤真金不怕火算力领域都将达到 10 EFlops 级别。由于车端算力、供电的局限，车端的模子领域不会像云表一样迅速暴力增长，Scaling Law 会拉得更长。

但比拟起大模子，端到端模子的锤真金不怕火算力需求并没那么大。因为它不需要基于互联网上海量的笔墨、图片信息去锤真金不怕火，只需要驾驶步履中可能波及的路标、路况等商酌信息。

开车过程际遇的大多数的场景和路况都是重叠的，这代表大多数的数据都是已寥落据，这并不是锤真金不怕火模子所需的数据，端到端需要的是高质料的旯旮场景数据。

相似算力的情况之下，模子智商和数据挖掘智商愈加需要被证据到极致，并不是一味堆数据、堆算力的暴力解法。

充裕的云表算力基础上，何如挖掘高价值的数据，来锤真金不怕火一个「全知万能」的智驾寰宇模子；以及在有限车端算力基础上，何如保险有限参数领域下单一端到端模子的下限，并极致压榨其上限，是面前全行业都在共同求解的两大议题。

在元帅此次 C1 轮融资败露的同期，周光对外强调下一代决策，将量产「视觉 - 话语 - 动作模子，VLA 模子」。

一部分行业东谈主士将 VLA 视为「端到端」决策的下一代版块。

四、端到端，大玩家决赛

要是说智驾的上半场是成本撒下种子，而今一部分创业公司依然成长为鼓动的树苗。当市集口头、买卖模式缓缓了了，下半场是这些树苗，何如长成参天大树的争夺战。

数据是决定智驾模子上限的中枢资源。

面前大部分智驾数据都掌捏在主机厂手里，但绝大多数数据难以充分证据遵守。面对日益陡增的数据量，匹配少数合乎的决策商，挖掘车主数据的价值，造成有主机厂脾气的智驾体验，属于水到渠成、两厢奔赴。

谎话语模子、多模态大模子的波浪，使得算力资源成为稀缺的供给。

除了互联网行业除外，汽车行业对算力有最猛烈的渴求。而背靠 BAT 这些互联网大厂的公司，则更容易「靠水吃水先得月」，分袂背靠华为云、阿里云、腾讯云的华为 ADS、元帅启行以及 Momenta，自然更有上风。

「模子架构决定决策上限」，端到端的接触，亦然最顶尖的 AI 东谈主才的争夺战。

从某种进度上讲，下半场的竞争内容依然不是单一智驾公司的竞争，而是「车企 + 互联网巨头 + 智驾头部公司」这种超等产业定约的竞争。

华为车 BU 副总裁江利旗在十月份的一场演讲上暗意，华为认为异日的智驾市集份额会高度采集。

无独到偶，Momenta CEO 曹旭东也在接受媒体采访时也认为：「智驾终末在巨匠可能就三、四家公司，中国可能就两、三家公司。口头可能是 7-2-1，第别称占 70% 的市集。」

正如《三国》一样，智驾的群雄争霸，十八路诸侯最终只剩下少数力量。要是按照已量产了端到端高阶智驾决策这个尺度：

华为可以说是赛谈内部的统统中枢玩家，领有完全自主可控的芯片、算力、操作系统等底层资源，有本人深度参与操盘的汽车品牌矩阵，在供应链上有强势的话语权，何况依然齐全了正向盈利。 Momenta 的上风在于，入局很早，有丰富的量产教学、高度尺度化平台化的产物智商，是面前业内与主机厂供应互助最多的决策商，尤其在国外市集的长周期定点上。Momenta 也在深度布局芯片、域控，旨在拿下最大的市集份额，但这也站在了中枢芯片供应商的对立面。 元帅启行属于入局量产业务相对较晚的选手。行业混战时期，元帅启行凭借无图决策解围并一举拿下长城魏牌定点，在短短 8 个月内在无数次捶打下，完成高阶智驾量产，成为了本年行业最非常的黑马。元帅的 AI 长板够长，有意于互助东机厂占据时刻高地。智驾供应口头迟缓不断，但主机厂不思被把持「灵魂」，缓助一匹有 AI 基因的黑马既是势在必行，亦然市集口头需要的。

头部智驾公司，来岁的量产车数将迎来 10 倍级别的擢升。

能够留在牌桌上的决策商们站位依然越发明确开yun体育网，而通往自动驾驶的主张，也在跟着时刻和买卖的更替，愈加了了。